Если в первой половине 2021 г. спрос на сталь стабильно рос за счёт низкой базы 2020-го, то начиная с июня показатели начали выравниваться и снижаться.
Производство стали, млн т, %
*ROW — весь мир без учёта данных Китая
Рис. 1. Источник: worldsteel.org
Мировое производство сырой стали в 64 странах, подотчётных , за десять месяцев 2021 г. составило 1,6 млрд т, что на 5,9% выше аналогичного периода 2020 г. На 64 страны, которые участвуют в исследовании, приходится около 98% общего объёма мирового производства сырой стали.
Более половины произведённой стали в мире приходится на Китай — 877,1 млн т. Китайская экономика активно восстанавливалась с января до июня 2021 г. Во второй половине года началось замедление активности в секторе использования стали, что привело к значительному сокращению спроса в июле на 13,3%, а в августе — на 18,3%. В основном сокращение было вызвано замедлением динамики строительной отрасли и ограничением производства стали со стороны государства. Активность в секторе недвижимости ослабла из-за жёстких государственных мер по финансированию застройщиков, которые были введены в 2020 г. Инвестиции в инфраструктуру не выросли и в 2021 г. из-за истощения инвестиционного потенциала и ограниченных возможностей финансирования местных органов власти.
Топ-10 стран-производителей стали за январь–октябрь 2021 г., млн т
Рис. 2. Источник: worldsteel.org
Вторым производителем стали в мире является Индия — 96,9 млн т. На третьем месте — Япония с 80 млн т. Россия в рейтинге стран-производителей занимает пятое место после США. В нашей стране после умеренного падения в 2020 г. восстановление спроса на сталь поддерживается за счёт оживления сектора машин и оборудования, а также строительной отрасли, чему способствует государственная программа субсидирования ипотеки.
Прежде всего поддержка и стимулирование спроса на сталь в топ-5 стран-производителей осуществляется благодаря программам модернизации производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Сталь активно используется в мировой торговли. Так мировой экспорт стали по итогам 2018 года превысил 457.1 млн тонн.
Страны лидеры по экспорту стали, млн тонн:
Страны лидеры по импорту стали, млн тонн:
Экспорт российских сталепроизводителей ориентирован в основном на европейский рынок и США. Китай занимает незначительную долю в российском экспорте стали. Несмотря на снижение спроса, в России цены на металлопрокат держатся на достаточно высоком уровне.
От повышения спроса на сталь в 2021–2022 гг. выиграют в первую очередь крупнейшие отечественные металлурги. Самыми крупными российскими производителями стали являются следующие компании-эмитенты.
На фоне увеличения спроса на сталь и роста цен в 2021 г. российские металлурги чувствовали себя уверенно. При этом государство утвердило новый налоговый механизм вместо экспортной пошлины — вводится новый акциз и меняется методология расчёта НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Планируется, что уровень налоговых отчислений будет соразмерен доходности компаний. Данное обстоятельство окажет влияние на финансовые результаты российских металлургов в 2022 г.
Мировое производство стали по итогам 2019 года выросло на 3.4% по сравнению с прошлым 2018 годом и составило 1869.9 млн тонн стали. Занимательно, но по итогам 2019 года производство стали сократилась во всех регионах мира, кроме Азии и Ближнего Востока.
Лидерами по производству стали по итогам 2019 года стали следующие топ 10 стран мира:
При этом на долю Китая в 2019 году пришлось более 50% мирового производства стали. Если быть точным — 53.3% от мирового производства стали. Доля России — снизилась с 4% в 2018 году до 3.8% в 2019 году. Суммарно страны СНГ произвели 100.4 млн тонн стали, что на пол процента ниже по сравнению с прошлым годом. Полную статистику по производству стали в странах мира вы можете найти в таблице ниже. В таблицу вошли страны мира производящие сталь в существенном количестве (более 5 тысяч тонн). Статистика доступна за 2014-2019 годы, при этом за 2019 год по некоторым из стран информация пока недоступна. Источником данных является Всемирная Ассоциация Стали.
Весь Мир | 1869000 | 1816611 | 1732171 | 1629096 | 1621537 | 1671128 |
Китай | 996342 | 928264 | 870855 | 807609 | 803825 | 822306 |
Индия | 111246 | 109272 | 101455 | 95477 | 89026 | 87292 |
Япония | 99284 | 104319 | 104661 | 104775 | 105134 | 110666 |
США | 87927 | 86607 | 81612 | 78475 | 78845 | 88174 |
Россия | 71570 | 72042 | 71491 | 70453 | 70898 | 71461 |
Южная Корея | 71421 | 72464 | 71030 | 68576 | 69671 | 71543 |
Германия | 39675 | 42435 | 43297 | 42080 | 42676 | 42943 |
Турция | 33743 | 37312 | 37524 | 33163 | 31517 | 34035 |
Бразилия | 32236 | 35407 | 34778 | 31642 | 33258 | 33897 |
Иран | 31900 | 24520 | 21236 | 17895 | 16146 | 16331 |
Италия | 23245 | 24532 | 24068 | 23373 | 22018 | 23714 |
Тайвань, Китай | 22065 | 23241 | 22438 | 21751 | 21393 | 23221 |
Украина | 20848 | 21101 | 21417 | 24218 | 22968 | 27170 |
Вьетнам | 20066 | 15471 | 11473 | 7811 | 5647 | 5847 |
Мексика | 18595 | 20204 | 19955 | 18824 | 18218 | 18930 |
Франция | 14451 | 15387 | 15505 | 14413 | 14984 | 16143 |
Испания | 13581 | 14321 | 14441 | 13616 | 14845 | 14249 |
Канада | 12790 | 13443 | 13208 | 12646 | 12473 | 12730 |
Польша | 9065 | 10167 | 10332 | 9001 | 9198 | 8559 |
Бельгия | 7905 | 7980 | 7842 | 7687 | 7257 | 7331 |
Австрия | 7423 | 6885 | 8135 | 7438 | 7687 | 7876 |
Египет | 7257 | 7807 | 6870 | 5036 | 5506 | 6485 |
Великобритания | 7225 | 7268 | 7491 | 7635 | 10907 | 12034 |
Нидерланды | 6657 | 6813 | 6781 | 6917 | 6995 | 6965 |
Индонезия | 6000 | 6183 | 5195 | 4746 | 4854 | 4351 |
ЮАР | 5666 | 6327 | 6301 | 6141 | 6417 | 6412 |
Австралия | 5493 | 5689 | 5328 | 5259 | 4925 | 4607 |
Словакия | 5300 | 5225 | 4974 | 4808 | 4562 | 4705 |
Саудовская Аравия | 5095 | 5240 | 4831 | 5461 | 5229 | 6291 |
Швеция | 4721 | 4654 | 4927 | 4817 | 4557 | 4539 |
Аргентина | 4645 | 5162 | 4624 | 4127 | 5028 | 5488 |
Чехия | 4563 | 4938 | 4550 | 5306 | 5262 | 5360 |
Таиланд | 4190 | 6403 | 6762 | 5400 | 5070 | 5835 |
Казахстан | 4085 | 3964 | 4641 | 4289 | 3910 | 3681 |
Малайзия | 4000 | 4109 | 3215 | 2764 | 3784 | 4316 |
Румыния | 3500 | 3550 | 3361 | 3276 | 3352 | 3158 |
Финляндия | 3473 | 4146 | 4003 | 4101 | 3988 | 3807 |
ОАЭ | 3327 | 3248 | 3309 | 3149 | 3006 | 2390 |
Пакистан | 3313 | 4719 | 4966 | 3553 | 2892 | 2424 |
Беларусь | 2680 | 2470 | 2343 | 2188 | 2510 | 2513 |
Катар | 2558 | 2575 | 2644 | 2521 | 2593 | 3019 |
Люксембург | 2200 | 2228 | 2172 | 2175 | 2127 | 2193 |
Сербия | 1929 | 1973 | 1477 | 1173 | 955 | 583 |
Венгрия | 1770 | 1989 | 1901 | 1274 | 1675 | 1152 |
Греция | 1376 | 1467 | 1359 | 1158 | 910 | 1022 |
Перу | 1240 | 1217 | 1207 | 1168 | 1082 | 1078 |
Колумбия | 1200 | 1219 | 1253 | 1272 | 1211 | 1208 |
Чили | 1095 | 1145 | 1158 | 1153 | 1112 | 1079 |
Босния и Герцеговина | 801 | 695 | 756 | 806 | 819 | 793 |
Новая Зеландия | 667 | 652 | 658 | 577 | 793 | 859 |
Словения | 645 | 654 | 648 | 614 | 604 | 615 |
Узбекистан | 625 | 646 | 654 | 654 | 643 | 723 |
Норвегия | 621 | 575 | 603 | 620 | 590 | 600 |
Ливия | 606 | 396 | 422 | 492 | 352 | 712 |
Эквадор | 605 | 583 | 561 | 576 | 720 | 667 |
Болгария | 595 | 666 | 652 | 527 | 543 | 612 |
Молдова | 360 | 497 | 469 | 126 | 443 | 351 |
Гватемала | 310 | 300 | 294 | 314 | 403 | 395 |
Македония | 239 | 266 | 273 | 169 | 121 | 188 |
Куба | 235 | 225 | 221 | 244 | 285 | 256 |
Сальвадор | 105 | 99 | 96 | 100 | 124 | 121 |
Уругвай | 65 | 60 | 58 | 61 | 98 | 94 |
Хорватия | 65 | 136 | 0 | 0 | 122 | 167 |
Венесуэла | 50 | 129 | 444 | 553 | 1345 | 1485 |
Парагвай | 25 | 25 | 24 | 35 | 48 | 47 |
Азербайджан | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Албания | 50 | 150 | 560 | |||
Алжир | 2000 | 415 | 650 | 650 | 415 | |
Бангладеш | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |
Гана | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Другие страны | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | |
Израиль | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Иордания | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Кения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
КНДР | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Марокко | 600 | 550 | 520 | 516 | 501 | |
Мьянма | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Нигерия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Оман | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |
Португалия | 2215 | 2076 | 2010 | 2030 | 2070 | |
Сингапур | 618 | 596 | 520 | 501 | 540 | |
Сирия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 36 | 591 | 487 | |
Тунис | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Филиппины | 1475 | 1378 | 1075 | 968 | 1196 | |
Черногория | 120 | 120 | 120 | 150 | 140 | |
Швейцария | 1500 | 1450 | 1500 | 1475 | 1475 | |
Шри-Ланка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
По данным Всемирной ассоциации стали (worldsteel), мировой спрос на сталь в 2021 г. увеличился на 4,5% и составил 1,9 млрд т после роста на 0,1% в 2020 г. В 2022 г. мировой спрос на сталь вырастет ещё больше — на 2,2% — и достигнет 1,9 млрд т.
В Китае по итогам 2021 и 2022 гг. не ожидается роста спроса на стальную продукцию. В группе развитых стран после падения в 2020 г. спроса на сталь на 12,7% по итогам 2021 г. прогнозируется увеличение на 12,2%, а в 2022 г. — на 4,3%, что равняется допандемийному уровню. В развивающихся странах по итогам 2021 г. спрос вырос на 11%, а по итогам 2022 г. может увеличиться ещё на 5%.
По прогнозам worldsteel, в России по итогам 2021–2022 гг. прогнозируется умеренный, но стабильный рост потребления и спроса на стальную продукцию. Поддержку металлургическому сектору оказывает отрасль машиностроения и оборудования, а также госпомощь в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.
Ситуация на мировом рынке меди в 2021 году.
__
Вопросы по темам и предложения по работе «Открытого журнала» направляйте нам через форму обратной связи.
Коротко о главном
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Подписаться
ИсследованияКристина БолдоваЭкономист, частный инвестор
#исследования
#компании России
#металлургия
#рынок России
Откройте счёт прямо сейчас
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Открыть счётВам также может понравитьсяПерспективы российской металлургической отраслиПротиворечивое «Триморье» польской энергетической стратегииВ чём выгода России от строительства железных дорог в Афганистане«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: летать, лечить и строитьИтоги российской внешней торговли за 9 месяцев 2021 года2021 год в ретроспективе: зелёное безуглеродное будущее и рукотворный энергетический кризис в настоящемБольше интересных материалов
(итоги 2021 года)
№ |
Страна |
Производство в 2021 г., млн. тонн |
В% к 2020 г. |
1 |
Китай |
1 032,8 |
-3,0 |
2 |
Индия |
118,1 |
17,7 |
3 |
Япония |
96,3 |
15,7 |
4 |
США |
86,0 |
18,3 |
5 |
Россия |
76,0 |
6,1 |
6 |
Южная Корея |
70,6 |
5,2 |
7 |
Турция |
40,4 |
12,8 |
8 |
Германия |
40,1 |
12,3 |
9 |
Бразилия |
36,0 |
14,6 |
10 |
Иран |
28,5 |
-1,7 |
Показать далее ↓
№ |
Страна |
Производство в 2021 г., млн. тонн |
В% к 2020 г. |
11 |
Италия |
24,4 |
19,6 |
12 |
Вьетнам |
23,6 |
18,6 |
13 |
Тайвань |
23,3 |
11,0 |
14 |
Украина |
21,4 |
3,9 |
15 |
Мексика |
18,4 |
9,5 |
16 |
Испания |
14,0 |
27,3 |
17 |
Франция |
13,9 |
19,8 |
18 |
Канада |
12,8 |
16,4 |
19 |
Индонезия |
12,5 |
-3,1 |
20 |
Египет |
10,3 |
25,6 |
21 |
Саудовская Аравия |
8,7 |
11,5 |
22 |
Польша |
8,4 |
6,3 |
23 |
Австрия |
7,9 |
16,2 |
24 |
Великобритания |
7,4 |
4,2 |
25 |
Бельгия |
7,0 |
14,8 |
26 |
Нидерланды |
6,6 |
8,2 |
27 |
Малайзия |
6,5 |
-1,5 |
28 |
Австралия |
5,8 |
5,5 |
29 |
Таиланд |
5,6 |
24,4 |
30 |
Бангладеш |
5,5 |
0,0 |
31 |
Пакистан |
5,3 |
39,5 |
32 |
ЮАР |
5,0 |
28,2 |
33 |
Аргентина |
4,9 |
32,4 |
34 |
Словакия |
4,9 |
44,1 |
35 |
Чехия |
4,8 |
6,7 |
36 |
Швеция |
4,7 |
6,8 |
37 |
Казахстан |
4,4 |
12,8 |
38 |
Финляндия |
4,3 |
22,9 |
39 |
Алжир |
4,0 |
0,0 |
40 |
Румыния |
3,4 |
21,4 |
Остальные страны |
36,2 |
6,4 |
|
Мир |
1 950,5 |
3,7 |
Источник: World Steel Association
Статистика Всемирной ассоциации стали позволяет сравнить данные о выплавке сырой стали в целых регионах мира. В частности,
✓в странах Азии и Океании (Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Вьетнам) в 2021 году произведено 1,382,0 млн тонн,
✓в СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина, Узбекистан) — 105,6 млн тонн,
✓в Евросоюзе (27 стран) – 152,5 млн тонн,
✓в остальных странах Европы (Босния и Герцеговина, Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Великобритания) – 51,2 млн тонн,
✓на Ближнем Востоке (Иран, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) – 41,2 млн тонн,
✓в Северной Америке (Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, США) – 117,8 млн тонн,
✓в Южной Америке (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла) — 45.6 млн тонн.
В 2022 году динамика производства стали будет зависеть от общей экономической ситуации в мире, считают эксперты РИА Рейтинг.
Основной целью мировой экономической стратегии может стать борьба с инфляцией. Соответственно, темпы роста экономик стран-лидеров, скорее всего, пойдут на спад, что окажет отрицательное влияние на многие сектора и в том числе на сталелитейную промышленность.
А вот китайской металлургии эксперты РИА Рейтинг пророчат рост вследствие возможного ослабления экологических требований к китайской промышленности.
Смотрите также:
— Что экспортирует Россия и куда >>
— Рейтинг стран по экспорту и импорту нефти >>