О стали

Что ждёт российский и мировой рынок стали? Рейтинг стран по производству стали 2021: место России в списке

Мировой и российский рынок стали в 2021 году

Если в первой половине 2021 г. спрос на сталь стабильно рос за счёт низкой базы 2020-го, то начиная с июня показатели начали выравниваться и снижаться.

Производство стали, млн т, %

*ROW — весь мир без учёта данных Китая
Рис. 1. Источник: worldsteel.org

Мировое производство сырой стали в 64 странах, подотчётных , за десять месяцев 2021 г. составило 1,6 млрд т, что на 5,9% выше аналогичного периода 2020 г. На 64 страны, которые участвуют в исследовании, приходится около 98% общего объёма мирового производства сырой стали.

Более половины произведённой стали в мире приходится на Китай — 877,1 млн т. Китайская экономика активно восстанавливалась с января до июня 2021 г. Во второй половине года началось замедление активности в секторе использования стали, что привело к значительному сокращению спроса в июле на 13,3%, а в августе — на 18,3%. В основном сокращение было вызвано замедлением динамики строительной отрасли и ограничением производства стали со стороны государства. Активность в секторе недвижимости ослабла из-за жёстких государственных мер по финансированию застройщиков, которые были введены в 2020 г. Инвестиции в инфраструктуру не выросли и в 2021 г. из-за истощения инвестиционного потенциала и ограниченных возможностей финансирования местных органов власти.

Топ-10 стран-производителей стали за январь–октябрь 2021 г., млн т

Рис. 2. Источник: worldsteel.org

Вторым производителем стали в мире является Индия — 96,9 млн т. На третьем месте — Япония с 80 млн т. Россия в рейтинге стран-производителей занимает пятое место после США. В нашей стране после умеренного падения в 2020 г. восстановление спроса на сталь поддерживается за счёт оживления сектора машин и оборудования, а также строительной отрасли, чему способствует государственная программа субсидирования ипотеки.

Прежде всего поддержка и стимулирование спроса на сталь в топ-5 стран-производителей осуществляется благодаря программам модернизации производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Страны лидеры по экспорту и импорту стали

Сталь активно используется в мировой торговли. Так мировой экспорт стали по итогам 2018 года превысил 457.1 млн тонн.

Страны лидеры по экспорту стали, млн тонн:

1. Китай — 68.6
2. Япония — 35.8
3. Россия — 33.3
4. Южная Корея — 30.1
5. ЕС (28 стран) — 28.4
6. Германия — 26.0
7. Турция — 19.9
8. Италия — 18.2
9. Бельгия — 18
10. Украина — 15.1
11. Франция — 14.4
12. Бразилия — 13.9
13. Тайвань, Китай — 12.3
14. Индия — 11.1
15. Нидерланды — 11
16. Иран — 9.3
17. Испания — 8.6
18. США — 8.6
19. Австрия — 7.5
20. Канада — 6.4

Страны лидеры по импорту стали, млн тонн:

1. ЕС (28 стран) — 44.9
2. США — 31.7
3. Германия — 26.6
4. Италия —  20.6
5. Таиланд — 15.5
6. Южная Корея — 14.9
7. Франция — 14.9
8. Бельгия — 14.8
9. Китай — 14.4
10. Вьетнам — 14.1
11. Турция — 14.0
12. Мексика — 13.1
13. Польша — 12.1
14. Индонезия — 11.7
15. Испания — 10.8
16. Нидерланды — 10.3
17. Канада — 9.1
18. Филиппины — 9.1
19. Индия — 9
20. Малайзия — 8

Крупнейшие металлурги России

Экспорт российских сталепроизводителей ориентирован в основном на европейский рынок и США. Китай занимает незначительную долю в российском экспорте стали. Несмотря на снижение спроса, в России цены на металлопрокат держатся на достаточно высоком уровне.

От повышения спроса на сталь в 2021–2022 гг. выиграют в первую очередь крупнейшие отечественные металлурги. Самыми крупными российскими производителями стали являются следующие компании-эмитенты.

• ПАО «Северсталь» (CHMF) — вертикально интегрированный горнодобывающий и сталелитейный холдинг. Крупный поставщик стальных труб и металлопроката для различных отраслей промышленности. Доля «Северстали» в объёме выпуска стали в стране составляет около 16%. По итогам 9 месяцев 2021 г. выпуск стали вырос всего на 1%, до 8,62 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Это произошло на фоне ввода новых производственных мощностей и модернизации цехов и оборудования. Однако в сравнении с итогами за II квартал 2020 г. производство выросло на 3,7%. Выручка компании увеличилась на 63%, до 8,4 млрд долл., за счёт роста цен на сталь и улучшения структуры продуктового портфеля. Чистая прибыль увеличилась в пять раз — до 3,1 млрд долл. «Северсталь» имеет одну из самых низких долговых нагрузок среди российских компаний. Отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,29.
• ПАО «ММК» (MAGN) — один из крупнейших в мире производителей стали, на долю которого в российском металлургическом секторе приходится около 17%. По итогам 9 месяцев 2021 г. производство стали «ММК» выросло на 22,1% — до 10,1 млн т. В квартальном выражении показатель производства незначительно упал на 0,3%. Выручка компании увеличилась на 86,5%, до 8,5 млрд долл., из-за выросших цен на сталь на внутреннем и внешнем рынках, а также в связи с окончанием модернизации стана. Чистая прибыль «ММК» за 9 месяцев 2021 г. выросла в восемь раз — до 2,3 млрд долл. Долговая нагрузка «ММК» находится на нулевом уровне.
• ПАО «НЛМК» (NLMK) — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший производитель стали в России. На долю «НЛМК» приходится около 20% производимой стали в нашей стране. По итогам 9 месяцев 2021 г. производство стали в компании выросло на 8% — до 12,9 млн т, что вызвано выходом оборудования на полную мощность после модернизации, а также увеличением выплавки в сегментах «Сортовой прокат Россия» и «НЛМК США». В квартальном выражении данный показатель снизился на 15%. Выручка компании за январь–сентябрь 2021 г. увеличилась на 69%, до 11,6 млрд долл., за счёт роста средних цен реализации и повышения доли готовой продукции в портфеле продаж. Чистая прибыль выросла в 5,5 раз — до 3,8 млрд долл. Показатель «чистый долг / EBITDA» остался на низком уровне и равен 0,43.

На фоне увеличения спроса на сталь и роста цен в 2021 г. российские металлурги чувствовали себя уверенно. При этом государство утвердило новый налоговый механизм вместо экспортной пошлины — вводится новый акциз и меняется методология расчёта НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Планируется, что уровень налоговых отчислений будет соразмерен доходности компаний. Данное обстоятельство окажет влияние на финансовые результаты российских металлургов в 2022 г.

Рейтинг стран мира по производству стали на 2020 год

Мировое производство стали по итогам 2019 года выросло на 3.4% по сравнению с прошлым 2018 годом и составило 1869.9 млн тонн стали. Занимательно, но по итогам 2019 года производство стали сократилась во всех регионах мира, кроме Азии и Ближнего Востока.

Лидерами по производству стали по итогам 2019 года стали следующие топ 10 стран мира:

1. Китай — 996.3 млн тонн стали
2. Индия — 111.2 млн тонн стали
3. Япония — 99.3 млн тонн стали
4. США — 87.9 млн тонн стали
5. Россия — 71.6 млн тонн стали
6. Южная Корея — 71.3 млн тонн стали
7. Германия — 39.7 млн тонн стали
8. Турция — 33.7 млн тонн стали
9. Бразилия — 32.2 млн тонн стали
10. Иран — 31.9 млн тонн стали

При этом на долю Китая в 2019 году пришлось более 50% мирового производства стали. Если быть точным — 53.3% от мирового производства  стали. Доля России — снизилась с 4% в 2018 году до 3.8% в 2019 году. Суммарно страны СНГ произвели 100.4 млн тонн стали, что на пол процента ниже по сравнению с прошлым годом. Полную статистику по производству стали в странах мира вы можете найти в таблице ниже. В таблицу вошли страны мира производящие сталь в существенном количестве (более 5 тысяч тонн). Статистика доступна за 2014-2019 годы, при этом за 2019 год по некоторым из стран информация пока недоступна. Источником данных является Всемирная Ассоциация Стали.

Страна2019 год, тыс тонн2018 год, тыс тонн2017, тыс тонн2016, тыс тонн2015, тыс тонн2014, тыс тонн

Весь Мир	1869000	1816611	1732171	1629096	1621537	1671128
Китай	996342	928264	870855	807609	803825	822306
Индия	111246	109272	101455	95477	89026	87292
Япония	99284	104319	104661	104775	105134	110666
США	87927	86607	81612	78475	78845	88174
Россия	71570	72042	71491	70453	70898	71461
Южная Корея	71421	72464	71030	68576	69671	71543
Германия	39675	42435	43297	42080	42676	42943
Турция	33743	37312	37524	33163	31517	34035
Бразилия	32236	35407	34778	31642	33258	33897
Иран	31900	24520	21236	17895	16146	16331
Италия	23245	24532	24068	23373	22018	23714
Тайвань, Китай	22065	23241	22438	21751	21393	23221
Украина	20848	21101	21417	24218	22968	27170
Вьетнам	20066	15471	11473	7811	5647	5847
Мексика	18595	20204	19955	18824	18218	18930
Франция	14451	15387	15505	14413	14984	16143
Испания	13581	14321	14441	13616	14845	14249
Канада	12790	13443	13208	12646	12473	12730
Польша	9065	10167	10332	9001	9198	8559
Бельгия	7905	7980	7842	7687	7257	7331
Австрия	7423	6885	8135	7438	7687	7876
Египет	7257	7807	6870	5036	5506	6485
Великобритания	7225	7268	7491	7635	10907	12034
Нидерланды	6657	6813	6781	6917	6995	6965
Индонезия	6000	6183	5195	4746	4854	4351
ЮАР	5666	6327	6301	6141	6417	6412
Австралия	5493	5689	5328	5259	4925	4607
Словакия	5300	5225	4974	4808	4562	4705
Саудовская Аравия	5095	5240	4831	5461	5229	6291
Швеция	4721	4654	4927	4817	4557	4539
Аргентина	4645	5162	4624	4127	5028	5488
Чехия	4563	4938	4550	5306	5262	5360
Таиланд	4190	6403	6762	5400	5070	5835
Казахстан	4085	3964	4641	4289	3910	3681
Малайзия	4000	4109	3215	2764	3784	4316
Румыния	3500	3550	3361	3276	3352	3158
Финляндия	3473	4146	4003	4101	3988	3807
ОАЭ	3327	3248	3309	3149	3006	2390
Пакистан	3313	4719	4966	3553	2892	2424
Беларусь	2680	2470	2343	2188	2510	2513
Катар	2558	2575	2644	2521	2593	3019
Люксембург	2200	2228	2172	2175	2127	2193
Сербия	1929	1973	1477	1173	955	583
Венгрия	1770	1989	1901	1274	1675	1152
Греция	1376	1467	1359	1158	910	1022
Перу	1240	1217	1207	1168	1082	1078
Колумбия	1200	1219	1253	1272	1211	1208
Чили	1095	1145	1158	1153	1112	1079
Босния и Герцеговина	801	695	756	806	819	793
Новая Зеландия	667	652	658	577	793	859
Словения	645	654	648	614	604	615
Узбекистан	625	646	654	654	643	723
Норвегия	621	575	603	620	590	600
Ливия	606	396	422	492	352	712
Эквадор	605	583	561	576	720	667
Болгария	595	666	652	527	543	612
Молдова	360	497	469	126	443	351
Гватемала	310	300	294	314	403	395
Македония	239	266	273	169	121	188
Куба	235	225	221	244	285	256
Сальвадор	105	99	96	100	124	121
Уругвай	65	60	58	61	98	94
Хорватия	65	136	0	0	122	167
Венесуэла	50	129	444	553	1345	1485
Парагвай	25	25	24	35	48	47
Азербайджан		200	180	180	180	180
Албания				50	150	560
Алжир		2000	415	650	650	415
Бангладеш		100	100	100	100	90
Гана		25	25	25	25	25
Другие страны		115	115	115	110	110
Израиль		300	300	300	300	300
Иордания		150	150	150	150	150
Кения		20	20	20	20	20
КНДР		1250	1250	1250	1250	1250
Марокко		600	550	520	516	501
Мьянма		35	35	35	35	35
Нигерия		100	100	100	100	100
Оман		2000	2000	2000	2000	1500
Португалия		2215	2076	2010	2030	2070
Сингапур		618	596	520	501	540
Сирия		5	5	5	5	5
Тринидад и Тобаго		0	0	36	591	487
Тунис		50	50	50	50	150
Филиппины		1475	1378	1075	968	1196
Черногория		120	120	120	150	140
Швейцария		1500	1450	1500	1475	1475
Шри-Ланка		30	30	30	30	30

Результаты 2021 года и прогноз на 2022

По данным Всемирной ассоциации стали (worldsteel), мировой спрос на сталь в 2021 г. увеличился на 4,5% и составил 1,9 млрд т после роста на 0,1% в 2020 г. В 2022 г. мировой спрос на сталь вырастет ещё больше — на 2,2% — и достигнет 1,9 млрд т.

В Китае по итогам 2021 и 2022 гг. не ожидается роста спроса на стальную продукцию. В группе развитых стран после падения в 2020 г. спроса на сталь на 12,7% по итогам 2021 г. прогнозируется увеличение на 12,2%, а в 2022 г. — на 4,3%, что равняется допандемийному уровню. В развивающихся странах по итогам 2021 г. спрос вырос на 11%, а по итогам 2022 г. может увеличиться ещё на 5%.

По прогнозам worldsteel, в России по итогам 2021–2022 гг. прогнозируется умеренный, но стабильный рост потребления и спроса на стальную продукцию. Поддержку металлургическому сектору оказывает отрасль машиностроения и оборудования, а также госпомощь в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

Ситуация на мировом рынке меди в 2021 году.

__

Вопросы по темам и предложения по работе «Открытого журнала» направляйте нам через форму обратной связи.

Коротко о главном

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Подписаться

ИсследованияКристина БолдоваЭкономист, частный инвестор

#исследования

#компании России

#металлургия

#рынок России

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счётВам также может понравитьсяПерспективы российской металлургической отраслиПротиворечивое «Триморье» польской энергетической стратегииВ чём выгода России от строительства железных дорог в Афганистане«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: летать, лечить и строитьИтоги российской внешней торговли за 9 месяцев 2021 года2021 год в ретроспективе: зелёное безуглеродное будущее и рукотворный энергетический кризис в настоящемБольше интересных материалов

Рейтинг стран мира по выплавке стали 2022

(итоги 2021 года)

№	Страна	Производство в 2021 г., млн. тонн	В% к 2020 г.
1	Китай	1 032,8	-3,0
2	Индия	118,1	17,7
3	Япония	96,3	15,7
4	США	86,0	18,3
5	Россия	76,0	6,1
6	Южная Корея	70,6	5,2
7	Турция	40,4	12,8
8	Германия	40,1	12,3
9	Бразилия	36,0	14,6
10	Иран	28,5	-1,7

Показать далее ↓

№	Страна	Производство в 2021 г., млн. тонн	В% к 2020 г.
11	Италия	24,4	19,6
12	Вьетнам	23,6	18,6
13	Тайвань	23,3	11,0
14	Украина	21,4	3,9
15	Мексика	18,4	9,5
16	Испания	14,0	27,3
17	Франция	13,9	19,8
18	Канада	12,8	16,4
19	Индонезия	12,5	-3,1
20	Египет	10,3	25,6
21	Саудовская Аравия	8,7	11,5
22	Польша	8,4	6,3
23	Австрия	7,9	16,2
24	Великобритания	7,4	4,2
25	Бельгия	7,0	14,8
26	Нидерланды	6,6	8,2
27	Малайзия	6,5	-1,5
28	Австралия	5,8	5,5
29	Таиланд	5,6	24,4
30	Бангладеш	5,5	0,0
31	Пакистан	5,3	39,5
32	ЮАР	5,0	28,2
33	Аргентина	4,9	32,4
34	Словакия	4,9	44,1
35	Чехия	4,8	6,7
36	Швеция	4,7	6,8
37	Казахстан	4,4	12,8
38	Финляндия	4,3	22,9
39	Алжир	4,0	0,0
40	Румыния	3,4	21,4
	Остальные страны	36,2	6,4
	Мир	1 950,5	3,7

Источник: World Steel Association

Статистика Всемирной ассоциации стали позволяет сравнить данные о выплавке сырой стали в целых регионах мира. В частности,

✓в странах Азии и Океании (Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Вьетнам) в 2021 году произведено 1,382,0 млн тонн,

✓в СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина, Узбекистан) — 105,6 млн тонн,

✓в Евросоюзе (27 стран) – 152,5 млн тонн,

✓в остальных странах Европы (Босния и Герцеговина, Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Великобритания) – 51,2 млн тонн,

✓на Ближнем Востоке (Иран, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) – 41,2 млн тонн,

✓в Северной Америке (Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, США) – 117,8 млн тонн,

✓в Южной Америке (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла) — 45.6 млн тонн.

Прогноз производства стали в мире в 2022 году

В 2022 году динамика производства стали будет зависеть от общей экономической ситуации в мире, считают эксперты РИА Рейтинг.

Основной целью мировой экономической стратегии может стать борьба с инфляцией. Соответственно, темпы роста экономик стран-лидеров, скорее всего, пойдут на спад, что окажет отрицательное влияние на многие сектора и в том числе на сталелитейную промышленность.

А вот китайской металлургии эксперты РИА Рейтинг пророчат рост вследствие возможного ослабления экологических требований к китайской промышленности.

Смотрите также:

— Что экспортирует Россия и куда >>

— Рейтинг стран по экспорту и импорту нефти >>